В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие города нарушается шокирующим убийством — погибает богатейший житель, лидер губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого загадочного преступления берется Алексей Лыков, детектив из местной полиции. В процессе расследования он сталкивается с ужасающей стороной человеческой натуры, которая выходит за пределы его привычного опыта. Чтобы одолеть это зло, Лыков готов поставить на карту всё, что имеет: свою любовь, честь и даже собственную жизнь.
